Управление задачами
Работа компании с задачами из встреч и Telegram через выбранный трекер.
Модуль «Управление задачами» связывает задачи из встреч и Telegram с одним выбранным трекером компании. Рабочим местом может быть Trello, YouGile или GitHub Issues, а Sales Brain показывает доступные сотруднику задачи и ссылки на созданные карточки или Issues.
Перед началом
- Модуль должен быть активирован для компании.
- Трекер подключает владелец или администратор Sales Brain.
- У подключаемого аккаунта должен быть доступ к нужной доске или репозиторию.
- Сотрудники, которым назначаются задачи, должны быть участниками выбранного рабочего пространства.
Настройка
Откройте «Настройки» → «Задачи», выберите один провайдер и следуйте его инструкции:
После подключения выберите доску и списки либо репозиторий, затем сопоставьте сотрудников. Для компании одновременно активен только один трекер.
Где появляются задачи
- На вкладке «Задачи» готовой встречи можно проверить предложения и создать выбранные карточки.
- В разделе «Задачи» сотрудник видит доступные ему рабочие задачи.
- Команды и подсказки управления задачами в Telegram доступны только при активном и настроенном модуле.
Перед созданием задачи проверяйте название, описание, ответственного и срок. После создания используйте ссылку на выбранный трекер как основной путь к карточке или Issue.